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Analyse du portefeuille: définition, objectifs, méthodes, exemples.

Analyse de portefeuille – en marketing, ce terme est compris comme un outil qui aide à déterminer l'état économique d'une entreprise, la justification de certains investissements dans divers domaines d'activité. À la suite de l'analyse, les investissements dans des zones non rentables sont réduits ou réduits, les investissements dans des divisions prometteuses de l'entreprise sont renouvelés ou augmentés.


L'objectif de l'analyse de portefeuille est de convenir des meilleures stratégies de l'entreprise et de la répartition correcte des ressources monétaires.

Méthodes d'analyse de portefeuille :

Les méthodes les plus courantes dans ce domaine sont des matrices différentes. Six méthodes matricielles sont largement utilisées:

1) BCG – l'essence de la méthodologie est réduite à analyser la part de marché et les taux de croissance de l' entreprise.

2) IWC – la mission de l'entreprise et la compétence clé de l'entreprise pour la conformité sont comparés.

3) McKinsey – évaluation de l'attractivité et de la compétitivité des activités de l'entreprise sur le marché.

4) Shell – l'attractivité de l'industrie est calculée sur la base de la compétitivité

5) Ansofa – la stratégie et son applicabilité au marché et aux produits sont analysés.

6) ADL – à l'aide de cette matrice, une analyse des cycles de vie de l'entreprise et la position sur le marché par rapport aux concurrents sont réalisées.

Etapes.

Le processus d'analyse du portefeuille est divisé en plusieurs étapes importantes:

1) Définition des divisions d'entreprise

2) Sélection de la méthode d'analyse

3) Collecter les informations qui seront nécessaires dans le processus de compilation de la matrice

4) Construction de matrices

5) Développement d'une nouvelle stratégie basée sur l'analyse.

Aux informations recueillies pour la réalisation de l'analyse de portefeuille, il est possible de transporter:

1) L'état et la possibilité de développer des industries qui participent au processus d'activité de l'entreprise.

2) Compétitivité de l'entreprise

3) Le cycle de vie, l'étape du cycle de vie de l'entreprise.

4) La proportion de départements de l'entreprise sur le marché.

L'analyse de portefeuille fournit des réponses aux questions cruciales sur le travail de l'entreprise. Ceux-ci incluent:

– Quelle est la compétitivité de l'entreprise?

– Dans quelle mesure le système de distribution des produits est-il équilibré sur le marché?

– Quel est le nombre maximal de marchés qu'une entreprise peut couvrir dans le cadre de ses activités?

– Le cycle de vie de chacune des zones opérationnelles de l'entreprise.

– Quel type de produit est le plus justifié?

– Quelles industries devraient être fermées ou modernisées à l'avenir?

– Est-il utile d'apporter de nouveaux produits sur le marché dans un proche avenir?

– Quel est le montant de l'investissement, idéalement adapté pour un groupe particulier de produits en ce moment?

– Quelles stratégies de production et de vente devraient être mises en œuvre dans un proche avenir?

Après l'analyse, vous pouvez tirer des conclusions qui influenceront davantage le développement de l'entreprise. Il peut être décidé de diversifier l'entreprise, c'est-à-dire la mise en œuvre d'une stratégie dans laquelle de nouveaux produits et services sont développés et introduits sur le marché. La diversification comporte plusieurs sous-espèces:

Lié et non lié (conglomérat)

La diversification associée, à son tour, est divisée en plusieurs types:

  • La verticale est inverse et directe
  • Les lois horizontales sur l'expansion du spectre des produits ou sur l'expansion géographique des territoires.

Analyse de portefeuille. Un exemple.

La société est engagée dans la production et la vente d'aliments pour bébés – mélanges, céréales, purées, jus.

Périodiquement, la société doit savoir si un produit particulier est populaire auprès des consommateurs, qu'il vaut la peine d'apporter de nouveaux produits sur le marché, quels types d'aliments pour bébés peuvent être éliminés de la production en raison de la faible demande, quelle est la force de la concurrence dans le domaine de la nourriture pour bébés. Pour répondre à toutes ces questions, il est utile de procéder à une analyse de portefeuille.

Les données des magasins où sont vendus les aliments pour bébés sont calculés, la rentabilité, les coûts, la compétitivité, etc. sont calculés. À la suite de l'analyse, il s'avère que le bouillon des entreprises compétitives est acheté plus rapidement et que les jus de l'entreprise en question ne sont pas du tout demandés. Pour le premier groupe de produits, des améliorations marketing sont nécessaires – une nouvelle apparence de l'emballage, une variété de goûts, etc. La production du deuxième groupe sera mieux arrêté, de manière à ne pas perdre de vue.