Portefeuille de titres

Tous les participants du marché boursier sont les détenteurs des titres, la totalité de ce qui est appelé un portefeuille. Le portefeuille de titres – est des valeurs mobilières (actions de tous types, obligations et autres documents) qui sont spécifiques et la population appartiennent à la même personne (physique ou morale).

En règle générale, le portefeuille de titres contient des instruments financiers à différents niveaux et émetteurs. Ceci est fait pour assurer une plus grande sécurité et une protection contre les pertes potentielles. Les porteurs sont souvent consolident diamétralement opposées dans son portefeuille de papier de diverses sociétés et organisations. Portefeuille dépend totalement de la politique du propriétaire. généré un portefeuille de sociétés de valeurs mobilières.

Securities est un marché dans lequel il est important d'avoir une sensation intuitive pour le profit. Le portefeuille de titres est une des similitudes de propriétaire distinct à d'autres propriétaires de portefeuille. Ils sont dans le choix initial de la direction du travail et les directeurs en fonction de certains critères.

Le comportement des investisseurs peut être différent. Le cas ci-dessus est appelé la construction d'une protection du portefeuille. En d' autres termes, le portefeuille de titres de valeurs mobilières forme de documents, piste destinée qui se caractérise par un nombre relativement fragile. Une telle liste est généralement nizkodohoden.

Contrebalancer cette approche est un portefeuille d'investissement agressif – un certain ensemble de documents acquis par le propriétaire dont contre eux attendent une forte hausse des taux. Cependant, ces attentes ne sont prévisibles, de sorte que la formation d'un portefeuille dynamique est toujours pleine de risques graves. Il faut comprendre que plus les chances de recevoir rapidement l'argent, plus la probabilité de tomber dans la zone non liquide.

Un portefeuille équilibré de titres – est constitué par un ensemble de titres qui, à des représentations de l'investisseur et combine de façon rationnelle la fiabilité, la liquidité et la rentabilité.

Le choix de la stratégie des investisseurs est déterminée par les conditions du marché et de ses convictions personnelles. Le portefeuille de marché est un produit distinct. Les grands principes pour le portefeuille de la formation sont les suivants. Tel est le principe du conservatisme (les risques sont couverts par des recettes de fiabilité des investissements et des actifs), le principe de diversification (le nombre est estimé à faible revenu des titres peuvent être compensés par une hausse des revenus de l'autre côté), le principe de liquidité suffisante (part à mouvement rapide des revenus ne doit pas être inférieur à un niveau suffisant pour transactions courant élevé).

portefeuille de titres optimal est constitué d'actifs, caractérisés par un risque minimal par rapport aux autres types de portefeuilles. mesure des risques – est l'écart – type, qui décrit la probabilité du niveau de déviation de la rentabilité de la valeur attendue. Le risque et le rendement prévu sont deux paramètres facultatifs de tout portefeuille.

Aujourd'hui, le marché des valeurs mobilières russes se développe assez rapidement. Il existe de nouveaux marchés boursiers, émis de nouveaux titres, ce qui augmente le volume annuel des transactions avec eux. Dans de telles circonstances, les politiques les comportements les plus raisonnables devient portefeuille optimal. Il y a un certain modèle mathématique, qui vous permet de trouver la structure optimale du portefeuille. Vous pouvez l'utiliser pour calculer le montant à investir dans un portefeuille. Modèle mathématique nous permet de voir le rapport des actions et des revenus attendus en termes de pourcentage.

Il existe deux approches pour la sélection de titres – est une technique et l' analyse fondamentale. La première est liée à l'étude des prix, la seconde – la situation économique générale.